报告导读：本报告从国际牛肉行业发展、国内牛肉行业政策环境及发展、研发动态、供需情况、重点生产企业、存在的问题及对策等多方面多角度阐述了牛肉行业市场的发展，并在此基础上对牛肉行业的发展前景作出了科学的预测，最后对牛肉行业投资潜力进行了分析。

制作单位：肇庆市彦心商务咨询服务有限公司（彦心咨询）

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第一章牛肉产业相关概述

第一节肉牛概述

一、肉牛的分类

1、西门塔尔牛

该牛毛色为黄白花或淡红白花，头、胸、腹下、四肢及尾帚多为白色，皮肢为粉红色，头较长，面宽；角较细而向外上方弯曲，尖端稍向上。颈长中等；体躯长，呈圆筒状，肌肉丰满；前躯较后躯发育好，胸深，尻宽平，四肢结实，大腿肌肉发达；乳房发育好，成年公牛体重乎均为800--1200千克，母牛650—800千克。成年母牛难产率低，适应性强，耐粗放管理。总之，该牛是兼具奶牛和肉牛特点的典型品种。

2、利木赞育肥牛

利木赞牛毛色为红色或黄色，口、鼻、眼田周围、四肢内侧及尾帚毛色较浅，角为白色，蹄为红褐色。头较短小，额宽，胸部宽深，体躯较长，后躯肌肉丰满，四肢粗短。平均成年体重：公牛1100千克、母牛600千克；在法国较好饲养条件下，公牛活重可达1200—1400千克，母牛达800—900千克。利木赞牛产肉性能高，屙体质量好，眼肌面积大，前后肢肌肉丰满，出肉率高，在肉牛市场上很有竞争力。集约饲养条件下，犊牛断奶后生长很快，10月龄体重即达408千克，周岁时体重可达480千克左右，哺乳期平均日增重为0．86—1．0千克；因该牛在幼龄期，8月龄小牛就可生产出具有大理石纹的牛肉。因此，是法国等一些欧洲国家生产牛肉的主要品种。

3、夏洛莱牛

该牛最显著的特点是被毛为白色或乳白色，皮肤常有色斑；全身肌肉特别发达；骨骼结实，四肢强壮。夏洛莱牛头小而宽，角圆而较长，并向前方伸展，角质蜡黄、颈粗短，胸宽深，肋骨方圆，背宽肉厚，体躯呈圆筒状，肌肉丰满，后臀肌肉很发达，并向后和侧面突出。成年活重，公牛平均为1100—1200千克，母牛700—800千克。

生产性能

夏洛莱牛在生产性能方面表现出的最显著特点是：生长速度快，瘦肉产量高。在良好的饲养条件下，6月龄公犊可LX达250千克，母犊210千克。日增重可达1400克。在加拿大，良好饲养条件下公牛周岁可达511千克。该牛作为专门化大型肉用牛，产肉性能好，屠宰率一般为65%—70%，胴体瘦肉率为85%—92%。16月龄的育肥母牛胴体重达418千克，屠宰率60．3%。夏洛莱母牛泌乳量较高，一个泌乳期可产奶2000千克，乳脂率为4．0%—4．7%，但该牛纯种繁殖时难产率较高（13．7%）。

4、鲁西黄牛

鲁西黄牛产地

主要产于山东省西南部的菏泽和济宁两地区，北自黄河，南至黄河中道，东至运河两岸的三角地带。80年代初有40万头，现已发展到100余万头。

再生产性能

据屠宰测定的结果，18月龄的阉牛平均屠宰率57.2%净肉率49.0%，骨肉比1：6.0脂肉比1：4.23，眼肌面积89.1平方厘米。成年牛平均屠宰率58.1%，净肉率为50.7%，骨肉比1：6.9，脂肉比1：37，眼肌面积94.2平方厘米。肌纤维细，肉质良好，脂肪分布均匀，大理石状花纹明显。生长发育快、周岁体尺可长到成年的79%，体重相当出生重的10.1倍。个体高大、公牛体高146.3cm，体长160.9cm，胸围206.36cm，体重685.18kg，最大体重1040kg。皮质好，加工后不出萌眼。性情温顺，体壮抗病，便于饲养管理。

再繁殖性能

母牛性成熟早，有的8月龄即能受胎。一般10-12月龄开始发情，发情周期平均22天，范围16-35天；发情持续期2-3天。妊娠期平均285天，范围270-310天。产后第一次发情平均为35天，范围22-79天。

济宁的鲁西黄牛，肉质鲜嫩，肌纤维间均匀沉积脂肪形成明显的大理石花纹，具有无可比拟的良种优势。周总理在世时送给日本友人两头鲁西黄牛，日本有大理石花纹的牛肉比普通牛肉价格高一倍还多。所产牛肉、牛皮（皮质密，韧性好，先进机器能分割六层），多用于出口，深受国内外客户欢迎。

5、神户肉牛

神户牛肉是日本特产，主要产区是日本但马地区，但并非所有神户出产的牛都可以叫做“神户牛”。据河南省出入境检验检疫局有关人士介绍，真正的神户牛要求非常严格。首先它血统必须很纯正；其次，入选的牛必须是处女牛，否则吃起来会有轻微的乳臭；此外，还要经过脂肪混杂率、颜色、细腻度等项目的评定，四五级以上的才有资格称为“神户牛肉”。

6、南阳牛

南阳牛是中国优良的黄牛地方品种。体大力强，行走快速，适应性强，产肉性能良好。原产河南省南阳盆地的白河和唐河流域的平原地区。1985年据南阳地区 8个县（市）统计，约有南阳牛68万头。该品种头型适中，角形复杂，鼻镜多为肉色。皮薄毛细，被毛以深浅不等的黄色为多，也有红、草白等色。颈短厚，略呈弓形。肩峰隆起，体格高大而结实，前躯发达。四肢筋腱明显，蹄大而坚实。成年公牛体重平均650

7、秦川牛

秦川牛毛色以紫红色和红色居多，约占总数的80%左右，黄色较少。头部方正，鼻镜呈肉红色，角短，呈肉色，多为向外或向后稍弯曲；体型大，各部位发育均衡，骨骼粗壮，肌肉丰满，体质强健；肩长而斜，前躯发育良好，胸部深宽，肋长而开张，背腰平直宽广，长短适中，荐骨部稍隆起，一般多是斜尻；四肢粗壮结实，前肢间距较宽，后肢飞节靠近，蹄呈圆形，蹄叉紧、蹄质硬，绝大部分为红色。

成年公牛体重600-800千克。易于育肥， 肉质细致，瘦肉率高，大理石纹明显。18月龄育肥牛平均日增重为550克（母）或700克（公），平均屠宰率达58．3%，净肉率50．5%。

8、晋南牛

晋南牛产于山西省西南部汾河下游的晋南盆地，是我国著名的地方优良黄牛品种之一。晋南牛早期曾参与中国荷斯坦牛的杂交育种。

品种性能

晋南牛产肉性能尚好。晋南牛是一个古老的役用牛地方良种，体型高大粗壮，肌肉发达，前躯和中躯发育良好，耐热、耐苦、耐劳、耐粗饲，具有良好的役用性能；在生长发育晚期进行肥育时，饲料利用率和屠宰成绩较好，是向肉役兼用方向选育有希望的地方品种之一，但还存在着乳房发育较差、泌乳量低、尻斜而尖等缺点。

9、延边牛

延边牛又称朝鲜牛，延边牛是东北地区优良地方牛种之一，也是我国五大肉用牛品种之一，分布于吉林省延边朝鲜族自治区的延吉、和龙、汪清、珲春及毗邻各县；黑龙江省的宁安、海林、东宁、林口、汤元、桦南、桦川、依兰、勃利、五常、尚志、延寿、通河，辽宁省宽甸县及沿鸭江一带。

公牛体重480千克，母牛体重380千克。产肉性能良好，易肥育，肉质细嫩，肌肉横断面呈大理石状。屠宰率一般为40%～48%，净肉率为35%，短期育肥后，屠宰率可达54%，净肉率42%。

10、渤海黑牛

渤海黑牛原称“无棣黑牛”，是世界上三大黑毛黄牛品种之一，也是我国唯一的黑毛黄牛品种。它耐粗饲、易育肥、出肉率高、肉质细嫩，繁殖能力强，适应性强，在夏季气温达40℃，冬季气温零下20℃条件下表现良好，是难得的肉牛良种，适合在我国北方大部分地区养殖。现在流行的养殖和加工结合的产业链模式更加推动了黑牛养殖的经济发展。

11、其他品种

其他世界著名还有日本和牛（神户肉牛属于该品种）、海福特牛、短角牛、荷兰牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛、丹麦红牛等品种。

二、肉牛的常用饲料

1、粗饲料主要是指农作物秸秆，如玉米秸、麦秸、稻草、花生秧和豆秸等，这些饲料消化率低，蛋白质含量低，为3%～5%；粗纤维含量高，为25%～45%，却是肉牛的主要饲料，也是重要的能量来源。粗饲料一般占日粮干物质需要量的50%～70%，尤其是经揉碎、微贮或氨化后的利用效果更好。         

2、精饲料是日粮中的重要组成部分，适量添加能够改善日粮的适口性，可为肉牛瘤胃内微生物繁殖提供营养，补充因单独饲喂粗饲料导致的营养不足，促使生长发育，提高生产水平。精饲料一般由谷实类饲料、饼粕类饲料、矿物质饲料、糠麸类饲料和各种饲料添加剂几部分组成。养殖者根据所饲养肉牛的品种、年龄、性别、体重和日增重的需要，选择多种饲料原料，按照一定比例进行配制。精料一般占日粮干物质需要量的30%～50%，能够较好的补充基础日粮中缺乏或不足的能量、蛋白质、维生素和矿物质等多种营养成分。         

3、糟渣类饲料主要包括甜菜渣、白酒糟、啤酒糟、淀粉渣等，这类饲料富含蛋白质，是促使肉牛增重的理想粗饲料，每头每天的饲喂量以5～15kg为宜。一般将糟渣类饲料作为肉牛日粮的适当补充。

三、肉牛注意事项

随着我国养牛业逐渐发展，养牛场为降低养牛成本，选择放牧养牛。放牧养牛方法好但是要注意很多，具体注意以下五点。   

1、在北方牛群放牧时注意冬天牧草上的霜雪，早上放牧的时间要完些，因为母牛吃了带霜雪的牧草容易造成流产。   

2、放牧在突变天气的时候尽可能的不要放牧，在突变天气肉牛容易感染流感。  

3、放牧的是后牛群不要追赶的过快，否则肉牛出汗容易感冒。   

4、牛群放牧回来在牛圈里补加精饲料，牛舍要求封闭，保温，保持肉牛体质体温，以防消耗能量。   

5、我国放牧地区大多聚集在内蒙古等地，在重要疾病疫情传播时禁止出去放牧，以免传染感染疾病。

第二节中国肉牛产业链分析

一、肉牛产业链相关概述

我国养牛业历史悠久，但长期以来牛主要以役用为主。改革开放以来，随着现代化农业技术的普及以及居民牛肉需求的不断上升，我国商品肉牛业开始起步并逐渐形成了上游种牛繁育和养殖育肥、中游屠宰加工、下游产品批发流通和零售的完整产业链模式。

肉牛产业链结构如下图所示：

图表：肉牛产业链结构图

资料来源：彦心咨询整理，2024年1月

二、肉牛产业的养殖环节

传统农区的肉牛养殖模式。传统农区的肉牛养殖主要依靠农民的役用牛和奶牛养殖中的淘汰牛，其特点是秸秆资源比较丰富，以秸秆作为饲料使养殖成本相对较低，然而传统农区的肉牛养殖规模一般较小，养殖技术水平不高，肉牛生长速度较慢，以上养殖模式使得肉牛的出栏率、屠宰率和牛肉品质等各项性状指标和经济指标都比较低，牛肉产品的质量不高、数量不足，此种养殖模式已经远远不能达到人们快速增长的需求。可以预见，随着农业生产的规模化和机械化程度的不断提高，淘汰牛和役用牛的养殖必将逐渐退出历史舞台。

牧区的肉牛养殖模式。牧区肉牛的养殖一般会采用放牧养殖，牛肉类产品的肉质相对较好，牧区的肉牛养殖往往利用牧区丰富的天然牧草资源，同时肉牛排出的代谢物又可以作为牧草生长的有机肥料，这样可以形成一个比较有序的循环生态链。但是，近些年的超载放牧和掠夺式生产又伴生出现草场退化和环境恶化等问题，因此牧区的传统饲养模式要想满足人们对于牛肉类产品的需求难度也是比较大，新型的饲养模式的引入十分必要。

新兴的专业化、集约化养殖模式 。经过多年长期的肉牛养殖模式的实践探，我国正在形成专门的肉牛养殖行业，而专业化和集约化的肉牛养殖模式的牛肉产出率较高，肉牛出栏的速度较快，牛肉类产品的品质也比较好。通过将我国地方肉牛品种与国外品质较高的夏洛莱、西门塔尔、利木赞、海福特等专用肉牛品种进行杂交改良等方式培育成更加适合中国养殖环境的品种（如云南的“云岭牛”等），这不仅提升了我国肉牛的生产性能，也有利于规模化、集约化养殖的发展，依托“公司 +农户”等养殖经营模式，通过“规模化生产 + 专业化加工 + 连锁化经营” 满足人们日益增长的牛肉类产品的需求。

三、肉牛产业的屠宰加工

屠宰加工位于整个产业中游、养殖业下游，与养殖业紧密结合，为获得稳定肉牛资源、降低运输成本，屠宰加工企业多建于畜牧区。与发达国家较为集中的畜牧养殖方式相对应的，其屠宰加工业也多为大型企业，这些企业资本实力强，屠宰加工技术及生产管理过硬，成本控制能力强，竞争优势明显。相应的，国内的牛肉屠宰加工现状是大量的非正规小商贩与少数正规企业并存，业内领先企业市场占有率低，产品标准化水平低，未如澳大利亚、美国、日本等国形成牛肉产品的标准体系（如澳大利亚对牛肉部位、按品质划分为M1-M12共 12 个等级），也未出现强势的本土品牌，因此未来行业整合空间大。

四、肉牛产业的销售环节

牛肉与猪肉、鸡肉拥有相同的终端消费渠道，即农贸市场、餐饮、商超、电商渠道、零售店等。由于国内消费者长期以来都有去农贸市场购买鲜肉的消费习惯，因此农贸市场渠道目前仍占主流，其销量占比达到一半左右；餐饮也是重要的传统销售渠道，其销量占比约为两成；消费主力人群结构的趋于年轻化，冷链物流等基础设施的日渐完善，催生了大型商超级电商（如京东、盒马鲜生）的快速崛起，使得前述新兴渠道得以快速发展，现已达到与餐饮渠道相当的水平，未来随着消费者消费习惯的改变、物流服务的完善，新兴渠道仍将快速发展。

五、饲料行业运行状况分析

2022年，全国工业饲料产值、产量双增长，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳，饲料行业创新发展步伐加快。

（一）饲料工业总产值继续增长

全国饲料工业总产值13168.5亿元，比上年增长7.6%；总营业收入12617.3亿元，增长8.0%。其中，饲料产品产值11816.6亿元、营业收入11363.8亿元，分别增长7.8%、8.2%；饲料添加剂产品产值1267.7亿元、营业收入1167.9亿元，分别增长9.8%、5.2%；饲料机械产品产值84.2亿元，下降26.9%，营业收入85.6亿元，增长11.1%。

（二）工业饲料总产量突破3亿吨

全国工业饲料总产量30223.4万吨，比上年增长3.0%。其中，配合饲料产量28021.2万吨，增长3.7%；浓缩饲料产量1426.2万吨，下降8.1%；添加剂预混合饲料产量652.2万吨，下降1.6%。分品种看，猪饲料产量13597.5万吨，增长4.0%；蛋禽饲料产量3210.9万吨，下降0.6%；肉禽饲料产量8925.4万吨，增长0.2%；反刍动物饲料产量1616.8万吨，增长9.2%；水产饲料产量2525.7万吨，增长10.2%；宠物饲料产量123.7万吨，增长9.5%；其他饲料产量223.3万吨，下降7.2%。从销售方式看，散装饲料总量10703.1万吨，比上年增长18.5%，占配合饲料总产量的38.2%，提高4.8个百分点。

（三）饲料添加剂总产量小幅下降

全国饲料添加剂总产量1468.8万吨，比上年下降0.6%。其中，单一饲料添加剂产量1368.7万吨，增长0.1%；混合型饲料添加剂产量100.1万吨，下降8.8%。氨基酸产品产量449.2万吨，增长5.6%。微生物、非蛋白氮等产品产量保持增长，分别增长6.7%、59.1%。维生素产品产量150.0万吨，下降15.4%。矿物元素、酶制剂、抗氧化剂等产品产量分别下降0.7%、12.5%、14.1%。

（四）企业经营规模有所调整

全国年产百万吨以上规模饲料企业集团36家，比上年减少3家，合计饲料产量占全国饲料总产量的57.5%，比上年减少2.2个百分点。有6家企业集团年产量超过1000万吨。全国年产10万吨以上规模饲料生产厂947家，比上年减少10家，合计饲料产量17381万吨，比上年下降1.8%，在全国饲料总产量中的占比为57.5%，比上年下降2.8个百分点。全国有13家生产厂年产量超过50万吨，比上年减少1家，单厂最大产量127.6万吨。

（五）优势区域布局保持稳定

全国饲料产量超千万吨省份13个，与上年持平，分别为山东、广东、广西、辽宁、河南、江苏、河北、四川、湖北、湖南、福建、安徽、江西。其中，山东省产量达4484.8万吨，比上年增长0.2%；广东省产量3527.2万吨，下降1.3%。山东、广东两省饲料产品总产值继续保持在千亿以上，分别为1712亿元和1517亿元。全国有22个省份的饲料产量比上年增长，其中宁夏、福建、内蒙古、安徽、河南等5个省份增幅超过10%。

（六）配方结构趋向多元化

全国饲料生产企业的玉米用量比上年增加30.1%，在配合饲料中的比例比上年提高7.0个百分点。菜粕、棉粕等杂粕用量增长11.5%，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年提高0.3个百分点。小麦、大麦用量大幅减少，高粱用量大幅增加，麦麸、米糠、干酒精糟（DDGS）等加工副产品用量较快增加。

最新调查数据显示：2023年11月份全国饲料产量2784.9万吨，同比减少0.6%；1-11月份全国饲料产量28693.3万吨，同比增长2.0%。

图表：2022年12月-2023年11月全国饲料产量及增长情况

数据来源：彦心咨询整理，2024年1月

第二章世界牛肉产业运行状况分析

第一节世界肉牛养殖运行总况

一、世界肉牛存栏量状况

随着全球牛肉市场需求的持续增长，使得全球肉牛饲养量不断增加。近年来，全球肉牛存栏量稳步增长，据资料显示，2022年全球肉牛存栏量达10.07亿头。

图表：2018-2023年1-11月全球肉牛存栏量

数据参考来源：彦心咨询整理，2024年1月

二、世界肉牛出栏量状况

2018年以来全球肉牛出栏量也呈现整体向上的发展态势。据资料显示，2022年全球肉牛出栏量为3.03亿头。

图表：2018-2023年1-11月全球肉牛出栏量

数据参考来源：彦心咨询整理，2024年1月

第二节世界牛肉产业发展综述

一、世界牛肉生产情况分析

牛肉具有补中益气、滋养脾胃、强健筋骨、化息风、止渴止涎的功能。2022年全球牛肉产量为5934.8万。

图表：2018-2023年1-11月全球牛肉产量

数据参考来源：彦心咨询整理，2024年1月

二、世界牛肉销量状况分析

2018-2023年1-11月全球牛肉销量如下图表所示：其中2022年全球牛肉消费量为5748.5万吨。

图表：2018-2023年1-11月全球牛肉销量

数据参考来源：彦心咨询整理，2024年1月

第三节世界牛肉市场的变化与展望

美国2023年第四季度牛肉产量下降，导致进口增加和出口减少。随着牛肉产量的增长，澳大利亚和巴西出口将增长。受牛周期影响，2024年全球牛肉贸易将再分配。美国牛肉贸易2023年转向净进口后，2024年产量和消费将分别下降4.5%和3%，净进口将增长，澳大利亚、墨西哥和新西兰将成为主要受益者。巴西2024年牛肉将创下新的产量纪录，同比增长1%至2%，出口增长2%至3%。由于餐饮消费需求复苏，预计2024年我国牛肉进口增速可能超过5%，将带动阿根廷牛肉出口量增加，预计2024年阿根廷牛肉出口增长5%至7%。随着全球经济继续缓慢复苏，2024年牛肉价格可能会上涨，供应链利润可能会受到挤压。除了消费推动外，巴以冲突预计不会对牛肉贸易产生实质性影响，但如果导致燃料和能源成本上升，可能会对牛肉价格产生间接影响。

巴西2023年前11个月牛肉出口仍然保持强劲，接近2022年的纪录水平，总计达到179万吨，仅比2022年同期（183万吨）低2.2%，出口额85.5亿美元，同比减少22.6%。巴西牛肉出口价格2023年1月至11月平均为每公斤4.76美元，比2022年同期的平均价格（6.01美元 ）低20.9%，是2020年以来的最低水平。2023年11月，巴西牛肉出货量为18.8万吨鲜、冷冻牛肉，是2023年第三高的水平，仅低于6月和9月，较上年同期（14.8万吨）高26.3%，出口额8.634亿美元，同比增11.0%，其中对华出口量和出口额分别为5.06亿美元和11.7万吨，分别占59%和62%，同比分别增加0.8%和24.6%。

第三章中国牛肉产业运行环境分析

第二节中国牛肉产业政策分析

一、食品法

《中华人民共和国食品安全法（修订）》解读

（一）建立最严监管制度

1.完善统一权威的食品安全监管机构。终结了“九龙治水”的食品安全分段监管模式，从法律上明确由食品药品监管部门统一监管。

2.建立最严格的全过程的监管制度。新法对食品生产、流通、餐饮服务和食用农产品销售等环节，食品添加剂、食品相关产品的监管以及网络食品交易等新兴业态等进行了细化和完善。

3.更加突出预防为主、风险防范。新法进一步完善了食品安全风险监测、风险评估制度，增设了责任约谈、风险分级管理等重点制度。

4.建立最严格的标准。新法明确了食品药品监管部门参与食品安全标准制定工作，加强了标准制定与标准执行的衔接。

5.对特殊食品实行严格监管。新法明确特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉的产品配方实行注册制度。

6.加强对农药的管理。新法明确规定，鼓励使用高效低毒低残留的农药，特别强调剧毒、高毒农药不得用于瓜果、蔬菜、茶叶、中草药材等国家规定的农作物。

7.加强风险评估管理。新法明确规定通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品、食品添加剂、食品相关产品可能存在安全隐患等情形，必须进行食品安全风险评估。

8.建立最严格的法律责任制度。新法从民事和刑事等方面强化了对食品安全违法行为的惩处力度。

（二）设置罚则确保“重典治乱”

1.强化刑事责任追究。新法对违法行为的查处上做了一个很大改革，即首先要求执法部门对违法行为进行一个判断，如果构成犯罪，就直接由公安部门进行侦查，追究刑事责任；如果不构成刑事犯罪，才是由行政执法部门进行行政处罚。此外还规定，行为人因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，则终身不得从事食品生产经营的管理工作。

2.增设了行政拘留。新法对用非食品原料生产食品、经营病死畜禽、违法使用剧毒高毒农药等严重行为增设拘留行政处罚。

3.大幅提高了罚款额度。比如，对生产经营添加药品的食品，生产经营营养成分不符合国家标准的婴幼儿配方乳粉等性质恶劣的违法行为，现行食品安全法规定最高可以处罚货值金额10倍的罚款，新法规定最高可以处罚货值金额30倍的罚款。

4.对重复违法行为加大处罚。新法规定，行为人在一年内累计3次因违法受到罚款、警告等行政处罚的，给予责令停产停业直至吊销许可证的处罚。

5.非法提供场所增设罚则。为了加强源头监管、全程监管，新法对明知从事无证生产经营或者从事非法添加非食用物质等违法行为，仍然为其提供生产经营场所的行为，规定最高处以10万元罚款。

6.强化民事责任追究。新法增设首负责任制，要求接到消费者赔偿请求的生产经营者应当先行赔付，不得推诿；同时消费者在法定情形下可以要求10倍价款或者3倍损失的惩罚性赔偿金。此外，新法还强化了民事连带责任，规定对网络交易第三方平台提供者未能履行法定义务、食品检验机构出具虚假检验报告、认证机构出具虚假的论证结论，使消费者合法权益受到损害的，应与相关生产经营者承担连带责任。

（三）规定食品安全社会共治

1.行业协会要当好引导者。新法明确，食品行业协会应当加强行业自律，按照章程建立健全行业规范和奖惩机制，提供食品安全信息、技术等服务，引导和督促食品生产经营者依法生产经营。

2.消费者协会要当好监督者。新法明确，消费者协会和其他消费者组织对违反食品安全法规定，损害消费者合法权益的行为，依法进行社会监督。

3.举报者有奖还受保护。新法规定，对查证属实的举报应当给予举报人奖励，对举报人的相关信息，政府和监管部门要予以保密。同时，参照国外的“吹哨人”制度和公益告发制度，明确规定企业不得通过解除或者变更劳动合同等方式对举报人进行打击报复，对内部举报人给予特别保护。

4.新闻媒体要当好公益宣传员。新法明确，新闻媒体应当开展食品安全法律、法规以及食品安全标准和知识的公益宣传，并对食品安全违法行为进行舆论监督。同时，规定对在食品安全工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰、奖励。

（四）强化互联网食品交易监管

1.明确网络食品第三方交易平台的一般性义务，即要对入网经营者实名登记，要明确其食品安全管理责任。

2.明确网络食品第三方交易平台的管理义务，即要对依法取得许可证才能经营的食品经营者许可证进行审查，特别是发现入网食品经营者有违法行为的，应当及时制止，并立即报告食品药品监管部门。对发现严重违法行为的，应当立即停止提供网络交易平台的服务。

3.规定消费者权益保护的义务，包括消费者通过网络食品交易第三方平台，购买食品其合法权益受到损害的，可以向入网的食品经营者或者食品生产者要求赔偿，如果网络食品第三方交易平台的提供者对入网的食品经营者真实姓名、名称、地址和有效方式不能提供的，要由网络食品交易平台提供赔偿，网络食品交易第三方平台提供赔偿后，有权向入网食品经营者或者生产者进行追偿，网络食品第三方交易平台提供者如果做出了更有利于消费者承诺的，应当履行承诺。

（五）强化企业主体责任

1.要求健全落实企业食品安全管理制度。提出食品生产经营企业应当建立食品安全管理制度，配备专职或者兼职的食品安全管理人员，并加强对其培训和考核。要求企业主要负责人对本企业的食品安全工作全面负责，认真落实食品安全管理制度。

2.强化生产经营过程的风险控制。提出要在食品生产经营过程中加强风险控制，要求食品生产企业建立并实施原辅料、关键环节、检验检测、运输等风险控制体系。

3.增设食品安全自查和报告制度。提出食品生产经营者要定期检查评价食品安全状况；条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食品生产经营者应当采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止生产经营，并向食品药品监管部门报告。

（六）强化地方政府属地管理责任

1.强化食品安全保障能力。针对一些地方不重视食品安全工作，食品安全监管能力不足的问题，新修订的《食品安全法》提出县级以上人民政府要将食品安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将食品安全工作经费列入本级政府财政预算，加强食品安全监管能力建设。

2.实行食品安全管理责任制。新修订的《食品安全法》要求上级人民政府要对下一级人民政府和本级食品安全监管部门的工作做出评议和考核。

3.强化对小作坊、食品摊贩等监管。新修订的《食品安全法》要求省级人大或省级人民政府制定食品生产加工小作坊和食品摊贩等的具体管理办法。按照《立法法》的规定，法律规定明确要求有关国家机关对专门事项作出配套具体规定的，有关国家机关应当自法律施行之日起一年内作出规定。

4.强化责任追究。新修订的《食品安全法》强化了地方政府的食品安全责任追究，要求对不依法报告、处置食品安全事故，或者对本行政区域内涉及多环节的区域性食品安全问题未及时组织进行整治，未建立食品安全全程监管工作机制和信息共享机制等情形，设立了相应的行政处分。

二、牛肉相关政策

从政策端来看，政府部门对肉制品的政策规范实行“两头抓”管理，既要确保稳定生猪、牛羊及相关肉制品的产量，同时也要严格规范全产业链过程中的食品安全问题。

图表：近年来牛肉行业相关政策汇总

资料来源：彦心咨询整理，2024年1月

三、牛肉出口策略

最新的《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》（以下简称《办法》）已于2022年1月1日起实施，取代了原有的海关总署令第 243 号《进出口食品安全管理办法》和《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》。两个涉及进口肉类监管的法规合二为一。

新的《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》发布后，取消了例如出口蜂蜜、进出口水产品、进出口肉类和进出口乳品在内诸多专门的检验检疫管理办法，使相关进出口食品的检验检疫纳入同一管理办法进行管理。

一、引入“合格评定”概念，并明确合格评定所涵盖的监管措施

《办法》第十条规定，海关依据进出口商品检验相关法律、行政法规的规定对进口食品实施合格评定。进口肉类合格评定活动包括：向中国境内出口食品的境外国家（地区）〔以下简称境外国家（地区）〕食品安全管理体系评估和审查、境外生产企业注册、进出口商备案和合格保证、进境动植物检疫审批、随附合格证明检查、单证审核、现场查验、监督抽检、进口和销售记录检查以及各项的组合。《办法》将合格评定以法规的形式进行了明确，能够使进口肉类监管进一步科学化规范化。

二、明确对境外国家审查和评估的内容和方式

《办法》第十二至十七条分别规定了海关总署对境外国家审查和评估的条件、内容、审查方式、审查材料以及结果应用等内容。相对于原《办法》中仅仅提出对境外国家的审查评估要求而言，做出了进一步细化。这对境外拟向中国出口肉类产品的国家和地区的食品安全监管机构具有重要的参考作用，这些国家和地区的监管机构可以对照这些评估审查内容和方式评估其向中国出口肉类产品的可行性。对于进口肉类企业和境外出口肉类生产企业也具有参考作用，尤其是该国出现重大动植物疫情和重大食品安全问题时候，可以帮助企业了解海关总署重新审查评估工作的内容和程序。

三、明确海关总署可制定并实施视频检查计划

《办法》第十四至十六条规定，海关总署可制定并实施视频检查计划，并且对视频检查内容、方式和结果应用做出规定。这种灵活的检查方式是互联网技术发展对进口食品监管带来的极大便利。按照科学规范的原则和流程对材料的真实性、食品安全管理体系的有效性、食品安全状况等内容采用视频检查的方式进行审核评估，能极大的提高检查效率，降低检查成本，降低不必要的风险。

四、细化了对境外输华肉类的暂停和禁止进口制度

《办法》规定，海关总署依据风险评估结果，可以对相关肉类产品采取暂停或者禁止进口的控制措施。第三十五条和第三十六条规定了禁止和限制进口措施的条件和解除条件，这相对于原《办法》中的规定更加细化。

五、细化了进口肉类包装和标签、标识规定

《办法》第三十条单独列出了进口肉类包装和标签、标识规定。对于进口鲜冻肉类产品，内外包装上应当有牢固、清晰、易辨的中英文或者中文和出口国家（地区）文字标识，标明以下内容：产地国家（地区）、品名、生产企业注册编号、生产批号；外包装上应当以中文标明规格、产地（具体到州/省/市）、目的地、生产日期、保质期限、储存温度等内容，必须标注目的地为中华人民共和国，加施出口国家（地区）官方检验检疫标识。

现阶段肉类监管模式

一、入境前检疫准入

海关总署对向中国境内出口食品的境外生产企业实施注册管理，并公布获得注册的企业名单。我国与各允许肉类产品输华的国家签订了输华肉类议定书，详细规定了双方的权利和义务。对出口国的质量安全管理体系的有效性评估。只有符合这些要求，进入《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》，该国肉类产品才能获准输华。获准输华肉类产品名单可以在海关总署进出口食品安全局的网站查询。

二、入境前进出口商备案

海关总署对向中国境内出口肉类产品的出口商或者代理商实施备案管理，并定期公布已经备案的出口商、代理商名单。海关对食品进口商实施备案管理。已经实施备案管理的进口商，方可办理肉类产品进口手续。

三、检疫审批管理

海关依法对需要进境动植物检疫审批的进口肉类产品实施检疫审批管理。肉类进口商应当在签订贸易合同或者协议前取得进境动植物检疫许可。

四、指定口岸进口

进口肉类产品运达口岸后，应当存放在海关指定或者认可的场所；需要移动的，必须经海关允许，并按照海关要求采取必要的安全防护措施。

指定或者认可的场所应当符合法律、行政法规和食品安全国家标准规定的要求。

五、综合评定

进口肉类产品经海关合格评定合格的，准予进口。

进口肉类产品经海关合格评定不合格的，由海关出具不合格证明；涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，由海关书面通知食品进口商，责令其销毁或者退运；其他项目不合格的，经技术处理符合合格评定要求的，方准进口。相关进口食品不能在规定时间内完成技术处理或者经技术处理仍不合格的，由海关责令食品进口商销毁或者退运。

六、入境后监管

肉类进口商应当建立食品进口和销售记录制度，如实记录肉类产品名称、净含量/规格、数量、生产日期、生产或者进口批号、保质期、境外出口商和购货者名称、地址及联系方式、交货日期等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于食品保质期满后6 个月；没有明确保质期的，保存期限为销售后 2 年以上。Q

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