报告导读：本报告从国际总有机碳分析仪行业发展、国内总有机碳分析仪行业政策环境及发展、研发动态、供需情况、重点生产企业、存在的问题及对策等多方面多角度阐述了总有机碳分析仪行业市场的发展，并在此基础上对总有机碳分析仪行业的发展前景作出了科学的预测，最后对总有机碳分析仪行业投资潜力进行了分析。

制作单位：肇庆市彦心商务咨询服务有限公司（彦心咨询）

全文链接：https://www.yxresearch.com/

1 总有机碳分析仪市场概述

1.1 产品定义

TOC分析仪即（Total Organic Carbon，简称TOC）即总有机碳分析仪。以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。TOC可以很直接地用来表示有机物的总量。因而它被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标。

基本原理是：先把水中有机物的碳氧化成二氧化碳，消除干扰因素后由二氧化碳检测器测定，再由数据处理把二氧化碳气体含量转换成水中有机物的浓度。经过不断的研究实验，TOC检测方法从传统的复杂技术渐渐变成便捷准确 。

TOC检测方法

1、湿法氧化(过硫酸盐)- 非色散红外探测(NDIR)

该方法是在氧化之前经磷酸处理待测样品，去除无机碳，而后测量TOC的浓度。现代的TOC连续分析仪中，绝大部分都是湿法氧化。湿法氧化对于复杂的水体(例如：腐殖酸、高分子量化合物等)氧化不充分，所以不适用 TOC含量高的水体，但是对于常规水体如地表水是可以的。

2、高温催化燃烧氧化- 非色散红外探测（NDIR)

高温催化燃烧氧化的应用时间远比湿法氧化迟，但是因为高温燃烧相对彻底，可以适用于污染较重的江河、海水以及工业废水等水体。

3、紫外氧化- 非色散红外探测 (NDIR)

其方式与湿法氧化相同，不过是采用紫外光(185nm)进行照射的原理，在样品进入紫外反应器之前去除无机碳，得到更精确的结果。紫外氧化法，对于颗粒状有机物、药物、蛋白质等高含量TOC是不适用的，但可以用于原水、工业用水等水体。

4、紫外(UV)-湿法(过硫酸盐)氧化 - 非色散红外探测(NDIR)

这种方式是紫外氧化和湿法氧化两者协同作用，相互补充，相互促进，氧化降解效果优于其中任何一种方法。针对紫外氧化无法用于高含量TOC水体，两者的协同可以测量污染较重的水体。因其适用性强、可测范围广泛的特点而普及度高，技术成熟。

5、电阻法

该法是近年来开始应用的技术，其原理是在温度补偿前提下，测量样品在紫外线氧化前后电阻率的差值来实现的。但该方法对被测量的水体来源要求比较苛刻，只能用相对洁净的工业用水和纯水，应用方向单一。

6、紫外法

紫外吸收光谱用于TOC的检测分析最早可追溯到 1972 年 ，Dobbs 等人对于 254nm处紫外吸光度值(A)和城市污水处理二级出水及河水的 TOC之间线性关系进行了研究。经过几十年的发展，由于具有快速、不接触测量、重复性好、维护量少等优点，该方法的应用得到飞速发展。

7、电导法

该法中涉及的主要器件是电导池，它由参比电极、测量电极、气液分离器、离子交换树脂、反应盘管、NaOH电导液等组成。电导池的优点是价格低、易普及 ，但稳定性较差。

8、臭氧氧化法

利用臭氧的强氧化性，采用臭氧氧化作为TOC的检测技术，具有反应速度快，无二次污染，以及较高的应用价值。故此方法的应用前景非常可观。

9、超声空化声致发光法

超声化学已成为一个蓬勃发展的研究领域，声致发光的研究已涉及到环境保护领域，我国的相关学者在基础研究和应用研究方面做了大量的工作，这一独特的方法已经得到专家的认可。具有无二次污染、不需添加试剂，设备简单等优点。

10、超临界水氧化法

适用于盐分高的应用，超零界水氧化（SupercriticalWater Oxidation — SCWO）技术原先被用于处理大体积废水、污泥和被污染过的土壤。现被运用于商业实验室TOC分析仪，将进样水的温度和压力提升至高于水的临界点（375°C和3，200psi）时，有机废物迅速被水中的氧化剂彻底氧化。超临界水的特性均可以使有机碳极高效、快速地氧化为二氧化碳，即便存在使用非超临界氧化方式时会造成负干扰的氯化物及其他无机物也无妨。

9.5 中国市场未来发展的有利因素、不利因素分析

有利因素：

市场需求增长：随着环保意识的提高和工业生产中对水质要求越来越严格，TOC分析仪的市场需求不断增长。

技术进步：随着科技的不断进步，TOC分析仪的准确性和可靠性不断提高，检测范围也不断扩大。

应用领域拓展：TOC分析仪不仅应用于水质监测，还应用于医药、化工、食品等领域，为仪器发展提供了更广阔的市场空间。

不利因素：

市场竞争激烈：市场上存在众多品牌的TOC分析仪，竞争激烈，价格战也使得利润空间受到压缩。

技术门槛较高：TOC分析仪涉及到多个学科领域，如化学、电子、机械等，技术门槛较高，研发难度较大。

法规标准不完善：目前关于TOC分析仪的法规标准还不够完善，导致市场上的产品质量参差不齐，给用户选择带来一定的困难。

9.6 政策和标准规范

9.6.1 重点领域的政策支持

1、三部门：支持首台（套）重大技术装备平等参与企业招标投标活动

工信部、国家发改委、国务院国资委发布《关于支持首台（套）重大技术装备平等参与企业招标投标活动的指导意见》。

《指导意见》指出，招标投标活动要严格执行招标投标法律法规及有关政策文件，不得要求或者标明特定的生产供应商，不得套用特定生产供应商的条件设定投标人资格、技术、商务条件，不得变相设置不合理条件或歧视性条款，限制或排斥首台（套）重大技术装备制造企业参与投标。

《指导意见》强调，首台（套）重大技术装备参与招标投标活动，仅需提交首台（套）相关证明材料，即视同满足市场占有率、应用业绩等要求。评标办法应明确重大技术装备不得在境外远程操控，在中国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。

《指导意见》明确，对于已投保的首台（套）重大技术装备，一般不再收取质量保证金。

——工业和信息化部 国家发展改革委 国务院国资委关于支持首台（套）重大技术装备平等参与企业招标投标活动的指导意见

2、《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》

市场监管总局印发《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》指出，到2025年，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到或接近国际先进水平。引导计量技术机构、检验检测机构优先使用国产仪器仪表，逐步形成国产仪器仪表应用的良好生态环境。鼓励计量技术机构、第三方检测机构、仪器仪表企业的仪器设备、测试平台等资源的开放共享，推动平台间试验数据、检测结果的互认。

3、2023年第15期《求是》

2023年第15期《求是》杂志发表习近平主席重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》指出要加强基础研究、稳步增加基础研究财政投入、建设基础研究高水平支撑平台、协同构建中国特色国家实验室体系等等，提出要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。

4、《中国药典》

在2020 版《中国药典》中，就明确规定了“纯化水”，“注射用水”和“灭菌注射用水”中总有机碳的含量不得超过500ppb（≤500ppb）。总有机碳TOC分析已成为世界许多国家对水进行处理和质量控制的主要手段。另外，在饮用水供给、制药、食品、半导体工业、废物腐殖质化程度分析、水系统的碳通量分析、土壤碳含量的测定、以及土壤的碳循环中都需要进行TOC测定。

5、《中华人民共和国科学技术进步法》

2021年12月24日，《中华人民共和国科学技术进步法》修订通过，其中，第九十一条指出：“境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务，在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下，政府采购应当购买；首次投放市场的，政府采购应当率先购买，不得以商业业绩为由予以限制。”《中华人民共和国科学技术进步法》的实施，以立法的形式保护国产仪器在市场竞争过程中地位，确保国产仪器拥有更多的被认可的机会，从而更好的促进国产仪器的发展壮大。

6、《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021- 2025年）》

2022年 1月 25日，生态环境部、农业农村部等 5个部门联合印发了《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025年）》，《方案》提出要加快推进农村生活污水治理，推行分区分类治理生活污水，以解决农村生活污水等突出问题为重点，提高农村环境整治成效和覆盖水平。《方案》要求：到2025年，农村环境整治水平显著提升，农村生活污水治理率达到40%，基本消除较大面积农村黑臭水体。农村生活污水治理工程及农村黑臭水体治理工程的市场需求将在十四五期间得到大量的释放，给农村生活污水处理设备生产加工、农村生活污水处理设施建设运维及水环境治理运维等细分领域的发展带来了重大机遇。

7、2022年《政府工作报告》

2022年的《政府工作报告》，提出“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。加强生态环境综合治理。深入打好污染防治攻坚战。强化大气多污染物协同控制和区域协同治理，加大重要河湖、海湾污染整治力度，持续推进土壤污染防治。加强固体废物和新污染物治理，推行垃圾分类和减量化、资源化。完善节能节水、废旧物资循环利用等环保产业支持政策。加强生态环境分区管控，科学开展国土绿化，统筹山水林田湖草沙系统治理，保护生物多样性，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，这给涉及到水、土、气和固废领域类的环境治理项目提出了较大的机遇。

9.6.2 行业标准规范

据工标网统计，中国总有机碳(TOC)及总有机碳分析仪相关标准其有20项，其中现行标准12项，作废标准5项，废止标准3项，中国总有机碳分析仪相关现行标准情况如下：

图表：中国总有机碳分析仪相关现行标准情况

资料来源：工标网以及彦心咨询整理，2023年12月

10 研究成果及结论

总有机碳（TOC）分析仪是一种常用于环境监测喝水质检测的分析仪器。该仪器可以快速、准确地测量水体中的总有机碳含量，其原理是将样品中的有机物质加热至高温，使其中的有机物质热解并产生二氧化碳，然后采用红外线进行检测。红外线能被二氧化碳吸收，因此通过检测反射红外线的强度变化来计算出样品中的总有机碳含量。该仪器具有高灵敏度、高准确性、快速等特点，可以检测出极微量的有机物，并且操作简单方便，节省了测试时间。

TOC 分析仪广泛的下游应用将在预测期内推动行业增长。总有机碳分析是一种可用于确定水质的分析技术。这是必不可少的，因为水的纯度对包括制药、制造、发电和供水在内的许多行业至关重要。此外，TOC分析仪还用于食品和化妆品生产设施的清洁验证过程。更多地采用产品质量评估应用程序将有利于行业扩张。TOC 分析应用的扩展、产品的技术进步以及对 TOC 分析准确性和灵敏度的需求激增可能会为TOC 分析仪市场提供强劲的增长动力。

随着人们越来越关注水和废水供应中有机污染物、化学品和净化副产品的健康风险和环境影响，许多经济体的政府已经宣布了几项排放指南，这些指南推动了废水处理行业的发展。例如，欧盟(EU) 重组了其当前的监管议程并制定了新标准来监管废水生产并促进回收和再利用。此外，日本药典、欧洲药典和美国药典都将总有机碳列为注射用水和纯化水的必检项目。由于这种认识，该产品已成为生物技术行业不可或缺的一部分，作为用于跟踪清洁程序成功与否的过程控制设备。这些排放指南和严格的卫生法规将在未来几年推动产品需求

在全球及中国市场方面：2022年全球总有机碳分析仪销售收入达到了2.31亿美元，预计2029年将达到3.19亿美元。2022年中国总有机碳分析仪销售收入达到了1.65亿元，预计2029年将达到3.16亿元。

在区域市场方面：北美地区是最大的总有机碳分析仪市场，市场份额达35.65%。亚太地区是第二大市场，市场份额为30.08%。

在细分产品市场方面：2022年在线TOC总有机碳分析仪占全球市场的43.35%。

在细分应用领域方面：2022年全球市场中占比最大的为制药领域，其应用占比为22.27%；其次是环境分析领域，占比为19.03%。

在竞争企业方面：全球范围内，总有机碳分析仪第一梯队主要生产商包括Suez、Shimadzu、GE、Hach以及MettlerToledo，前五大厂商占有大约43.02%的市场份额。Q

984753543