报告导读：本报告从国内箱包行业政策环境及发展、研发动态、供需情况、重点生产企业、存在的问题及对策等多方面多角度阐述了箱包行业市场的发展，并在此基础上对箱包行业的发展前景作出了科学的预测，最后对箱包行业投资潜力进行了分析。

制作单位：肇庆市彦心商务咨询服务有限公司（彦心咨询）

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第一章　箱包行业相关概述

第一节箱包

一、箱包定义

箱包（xiāngbāo）是对袋子的统称，是用来装东西的各种包包的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。

二、箱包分类

箱包产品在国际商品协调制度编码（HS）中已有明确的分类。国家质量标准领域对箱包的分类又是从用途角度。所以，我国对箱包的界定与国际通行的分类不甚统一。

1、按款式来分

手袋、单肩包、斜背包、手提包、钱包、背包等

2、按功能来分

公文包、电脑包、摄像包、医用包、旅行包、化妆箱等

3、按材质来分

真皮包、pu包、pvc包、帆布包、布包等

4、按箱体来分

拉杆包、工具包、行李箱、手提箱等

三、箱包常用材料分类

根据国际协调制度编码（HS）归类标准，箱包产品主要对应“衣箱、手提包及类似容器”（HS编码为4202），其下包括三大类，共14个子类目：

（1）塑纺面制箱包

①塑料或纺织材料作面的衣箱（HS编码42021210）；

②塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋等（HS编码42021290）；

③塑料或纺织材料作面的手提包（HS编码42022200）；

④塑料或纺织材料作面的置于口袋或手提包内的物品（HS编码42023200）；

⑤塑料片或纺织材料作面的其他类似容器（HS编码42029200）；

（2）皮革制箱包

①皮革、再生皮革或漆皮作面的衣箱（HS编码42021110）；

②皮革、再生皮革或漆皮作面的提箱、小手袋等（HS编码42021190）；

③皮革、再生皮革或漆皮作面的手提包（HS编码42022100）；

④皮革面通常置于口袋或手提包内的物品（HS编码42023100）；

⑤皮革、再生皮革或漆皮作面的其他类似容器（HS编码42029100）；

（3）其他面料制箱包

①其他材料作面的衣箱、提箱、小手袋等（HS编码42021900）；

②其他材料作面的手提包（HS编码42022900）；

③其他材料作面通常置于口袋或手提包内的物品（HS编码42023900）；

④其他材料作面的其他类似容器（HS编码42029900）。

第二节箱包行业

一、行业特点

在全球经济发展和市场需求的推动下，我国的箱包产业在近十几年得到快速发展，不断增长的市场需求将大部分的箱包企业带上快速发展的轨道。从经营模式来看，国内箱包市场经营模式以ODM/OEM为主，产业链集中于上游辅料和中游代工。从行业市场规模来看，2022年中国箱包行业市场规模为1574.93亿元，同比下降了14%。从行业区域发展情况来看，中国的箱包业在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份发展最为突出，箱包产业目前已经形成广东花都、浙江平湖和河北白沟等产业集群。

二、行业发展周期

（1）起步阶段2000年以前

2000年以前，箱包行业在国内兴起，没有成熟的技术借鉴，更没有一个明确标准规范技术发展的范畴。

（2）高速发展阶段2000年-2017年

2009年，箱包行业第一股一开润股份成立，2016年上市。

2010年，4个小轮的行李箱出现，可作360度的旋转，在平地更可以不费力轻易推动。

在此阶段，箱包行业以ODM和OEM模式为主，自主品牌较弱。

（3）转型升级阶段2018年至今

沿海地区，箱包制造产业得到了蓬勃的发展。

现阶段，中国箱包业在全球已占霸主地位，不仅仅是全球的制造中心·更是全球最巿消费市场。

目前箱包行业进入全面转型升级、科技创新发展的新时期。

图表：中国箱包行业发展周期

资料来源：彦心咨询整理，2023年12月

第二章　2020-2023年中国箱包行业发展环境

第三节政策环境

一、轻工业发展规划

工业和信息化部、国家发展改革委、商务部等三部门联合发布了《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》。

1、《工作方案》发展目标。

2023—2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元。重点行业规模稳中有升，主要产品国际市场份额保持稳定。新增长点快速发展，推广300项以上升级和创新产品，轻工百强企业竞争力进一步增强，培育升级50个规模300亿元以上轻工特色产业集群。轻工业在扩内需、促消费中的作用更加凸显，高端化、数字化、绿色化发展稳步推进，“增品种、提品质、创品牌”成效扩大，产业发展质量效益不断提升。

2、《工作方案》工作举措

《工作方案》以稳增长为主线，以重点产业为抓手，以主体培育为重点，以产业链提升为核心，提出着力稳住重点行业、培育壮大新增长点、充分激发内需潜力、积极稳住出口优势、推动产业生态协调发展、提升产业链现代化水平等6方面任务。

（一）着力稳住重点行业

家居用品领域，实施家居产业高质量发展行动方案，开展智能家居互联互通发展行动，强化标准引领和平台建设，促进融合发展。开展“百企千县万村美丽家居”行动，推动绿色智能家居产品进乡村。塑料制品领域，扩大特种工程塑料、高端光学膜、电池隔膜等在航空航天、新能源、电子信息、交通等方面的应用。推广新型抗菌材料等医用塑料。造纸领域，推进林纸一体化建设，科学利用竹浆、蔗渣、秸秆及其他非木原料。开发适合婴幼儿和老年人群的护理卫生产品。提高热电联产比例和效率，扩大生物质能源应用。组织实施一批节能降碳技术改造项目。皮革领域，开发高端绿色化、时尚化和功能化皮革材料，扩大在汽车、家居等领域应用。建设高端新型绿色鞋材公共服务平台。开展皮革时尚日、设计周等活动。提升制革制鞋装备技术智能化水平。电池领域，加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。食品领域，加快培育传统优势食品产区和地方特色食品产业，加强粮油、畜禽水产等优质原料基地建设。进一步壮大乳制品、肉制品、白酒等特色食品产业集群。引导食品产业与康养、旅游、科普、娱乐等产业融合发展，拓展功能性食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等消费市场。

（二）培育壮大新增长点

老年用品领域，深入实施促进老年用品产业发展的指导意见，发布老年用品产品推广目录，丰富老年用品品种。提升适老产品设计、研发、检测、认证能力。加快老年用品标准制修订。培育老年用品产业园区。鼓励地方设立专项支持老年人家庭住宅及家具设施适老化改造。婴童用品领域，大力推广教育类、模型类、户外及运动类婴童用品。举办玩具和婴童用品创意设计大赛，推动新国潮、博物馆、文旅IP等品牌授权。实施品质育儿与产品质量安全工程。文体休闲用品领域，利用体育赛事等活动，加快推广冰雪和户外运动器材、运动休闲自行车等产品。推动“书法进课堂”，推广文房四宝产品。制定工艺美术高质量发展产业政策，培育工艺美术特色区域和大师工作室。生物制造领域，加快生物制造产业发展顶层设计，加大各类创新资源投入力度。加快非粮原料应用，大力拓展秸秆等大宗农林废弃物原料资源。支持有条件的地区开展生物基材料、非粮食原料生物能源等产品应用试点。加强特色植物原料开发创新，推动活性原料生物制造规模化生产，加大在食品、化妆品等行业的应用。预制化食品领域，实施推动食品工业预制化发展行动方案，大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态。加强预制化食品标准制修订工作，积极培育新产业新业态，拓展多元消费场景。

（三）充分激发内需潜力

一是大力实施“三品”战略。组织行业和重点地区大力开展“三品”全国行系列活动，打造轻工新品、名品、精品矩阵。强化设计赋能，加速工业设计向研发、制造、销售等环节拓展。编制《升级和创新消费品指南（轻工）》。培育一批产业特色鲜明、具有较强影响力的轻工区域品牌，加强地方标志性轻工产品培育。在家用电器等行业开展品牌建设。二是搭建高质量展览展示平台。用好中国国际中小企业博览会、APEC中小企业技术交流暨展览会等高规格平台，促进轻工中小企业国际合作、项目投资和技术交流。组织举办食品工业“三品”成果展。支持举办行业国际展会，促进产业链上下游对接，激发市场消费活力。三是联动线上线下拓展消费场景。开展“网上年货节”“双品网购节”“吃货节”等促销活动。大力发展智能家居体验馆、智能电器生活馆、健康照明体验中心等新零售业态，培育50家以上智能家居体验中心。培育老年用品展会、博览会，举办老年用品产业发展大会，开展“孝老爱老购物节”活动，满足老年人多层次、多样化需求。

（四）积极稳住出口优势

一是稳定传统出口市场。引导皮革、五金制品、照明电器、玩具等行业优化出口产品结构，提升全球产业链分工地位，积极参加国际展览展示活动，提高品牌产品出口比例。支持家用电器、皮革等行业龙头企业“走出去”，建设海外设计研发机构及营销渠道，加快建立国际化品牌。二是积极开拓新兴市场。指导轻工行业加强“一带一路”、RCEP地区市场研究，引导企业合理安排产业布局投资。推动自行车产业在广西、海南等地建设国际化产业基地、研发中心和贸易中心。加快推动通过中欧班列运输轻工产品，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。三是加强外贸公共服务。建立完善与国际接轨的标准体系和产品认证制度。推动做好自由贸易协定原产地证书签证和便利通关等工作，引导和帮助轻工企业在协定伙伴国或地区享受关税减免。积极推进检验检疫电子证书国际合作，提升贸易便利化水平。

（五）推动产业生态协调发展

一是强化龙头企业带动作用。组织开展轻工百强、科技百强和细分行业十强企业宣传推广活动。利用百链千企等产融对接平台，支持重点产业链企业发展。建立重点企业联系服务机制，增强为企服务能力。二是培育一批专精特新企业。开展“轻工产业带中国行”活动，为中小企业提供政策解读、平台对接、技术交流等线上线下联动服务。发挥智能制造系统解决方案供应商联盟作用，帮助轻工中小企业开展诊断咨询服务。培育一批轻工领域专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业，开展大中小企业融通发展行动。三是梯度培育轻工产业集群。培育50个轻工“三品”示范城市，支持培育一批中小企业特色产业集群。支持建设一批轻工领域新型工业化示范基地。大力培育轻工领域先进制造业集群。举办千亿级产业集群发展大会，交流推广集群转型升级经验。四是推动产业在国内有序转移。探索东部地区与中西部、东北地区开展园区结对、企业结对、订单结对，推动制造环节有序转移。鼓励有意愿的地区举办制造业转移发展对接活动，促进转移项目落地。

（六）提升产业链现代化水平

一是开展强链稳链行动。推动企业积极创建各级技术创新中心、工业设计中心。针对家用电器、皮革、洗涤用品等行业薄弱环节，加快研制技术创新路线图和产业链图谱，推动关键原材料、零部件、装备技术突破。开展运动休闲自行车转型升级行动。二是强化数字赋能转型。建设一批智能制造示范工厂和优秀场景，培育若干5G工厂。发挥消费品行业数字化转型促进中心作用。支持制鞋、家具、家用电器等行业开展个性化定制和柔性生产。发挥工业互联网标识解析节点作用，推动重点领域质量安全追溯建设。展示数字化转型典型成果。三是推动绿色安全发展。做好铅蓄电池、日用玻璃、电动自行车行业规范管理。培育一批轻工领域绿色产品、绿色工厂、绿色供应链管理企业等。指导企业落实安全生产主体责任，规范安全生产条件，提升本质安全水平。

3、《工作方案》保障措施

一是加强政策支持。利用现有资金渠道，支持轻工企业智能制造、绿色制造和基础领域技术突破。落实好支持中小微企业发展相关政策。发挥国家产融合作平台作用，支持轻工企业创新发展。落实好稳外贸政策措施，进一步加大出口信用保险支持力度，优化汇率避险服务。

二是加强标准引领。加快家用电器、婴童用品、学生用品、运动器材、电动自行车等重点产品强制性国家标准制修订，制定家用电器、家具、玩具、造纸、皮革、照明电器等领域质量分级标准。每年制修订轻工领域标准300项。加强标准制修订过程管理，提升标准制修订效率和质量水平。

三是加强人才支撑。支持举办行业性创新创业大赛、轻工大国工匠推荐活动。开展全国工业设计职业技能大赛、轻工业职业能力评价，举办石雕、陶瓷、鞋类设计师等职业技能竞赛。

四是加强组织实施。建立部省会商交流机制，及时协调解决发展问题，采取积极措施稳定轻工业生产效益。各地工业和信息化主管部门要加强部门协同，加大产业发展政策要素保障，狠抓本工作方案落实，力争达到预期目标。行业组织要积极搭建行业交流展示平台，及时研究分析国际国内形势变化对重点行业、区域企业、特别是小微企业的冲击影响，帮助企业制定应急预案，增强风险预警和处置能力。

二、箱包行业标准

据工标网统计，中国箱包相关标准共有69项，其中现行标准45项，作废标准21项，废止标准3项，各项现行标准情况如下：

图表：中国箱包相关现行标准情况

资料来源：工标网以及彦心咨询整理，2023年12月

三、箱包相关政策汇总

目前，箱包行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、研发支持、人才培养到知识产权保护等方面，对企业所处行业给予大力扶持。近年来我国箱包行业主要政策如下：

图表：近年来箱包行业相关政策汇总

资料来源：彦心咨询整理，2023年12月

第四节技术环境

一、箱包的生产流程

1、设计阶段

箱包生产的第一步是设计，设计阶段需要根据市场调研、消费者需求和时尚潮流等因素来确定产品的外观、材质、功能等特性。设计师需要将所有设计元素整合成一个完成的设计图，并根据需要制作相关的样品。

2、制版阶段

制版阶段是将设计图转化为数字化的生产文件。这一步需要对设计图进行专业的制版处理，制作出样品制版和大货生产用的制版。

3、裁剪阶段

裁剪阶段是将面料、合成革等材料按照制版文件进行裁剪。裁剪需要根据面料特性、缝合线规格、裁剪规格等因素进行精确处理，并保证过程中不出现任何误差。

4、缝制阶段

缝制阶段是把裁剪好的各部分材料按制版文件进行缝合，制成为包身、筐子、袋口等组件。缝合规格和工艺需要根据设计需要进行处理，保证品质，并尽可能避免线头、线迹等缝合瑕疵。

5、胶合阶段

为提高产品的牢固度和完美度，箱包生产中需要进行胶合处理。主要是采用合适的胶水、设备和技术，将缝合好的组件进行胶合，保证产品强度和质感。

6、成品质检

为了避免因制作工艺不当、材料质量差、缝制等环节问题导致的质量问题，需要对成品进行质检。这一步是确保产品质量和标准的关键步骤。

二、箱包面料涂层工艺

涂层面料主要是指在布料的基础上采用特殊工艺涂布一层具有特殊功能的材料，使布料增加了特殊的功能，从而达到防水，防风等功能，所以也称为功能性涂层面料。涂层面料利用溶剂或水将所需要的涂层胶粒(有PU胶，A/C胶，PVC,PE胶)等溶解成流涎状，再以一种某种方式(圆网，刮刀或者滚筒)均匀的涂在布料上(有棉，涤纶，锦纶等基材)，然后再经过烘箱内温度的固着，使在面料表面形成一层均匀的覆盖胶料。

涂层面料的常见种类主要有以下十二种：

1、 PA涂层，又叫AC胶涂层，即丙烯酸涂层，是最普通最常见的一种涂层，涂后可增加手感，防风，有垂感。

2、 PU涂层，即聚氨酯涂层，涂后织物手感丰满，有弹性，表面有膜感。

3、防绒涂层，即指防羽绒涂层，涂后能防止羽绒跑绒，适合做羽绒服面料。但涂层中凡有水压要求的PA涂层也叫防绒涂层。

4、 PA白胶涂层，即在织物表面涂一层白色的丙烯酸树脂，能增加布面的遮盖率，不透色，并使布面颜色更鲜艳。

5、 PU白胶涂层，即在织物表面涂一层白色聚氨酯树脂，作用基本同PA白胶，但是PU白胶涂后手感更丰满，织物更有弹性，牢度更好。

6、 PA银胶涂层，即在织物表面涂一层银白色胶，使织物具有遮光，防辐射的功能，一般多用于窗帘、帐篷、服装。

7、 PU银胶涂层，基本功能同PA银胶涂层。但PU涂银织物具有更好的弹性、更好的牢度，对于帐篷等要求高水压的面料，PU涂银相对PA涂银更好。

8、珠光涂层，通过对织物表面珠光涂层，使织物表面具有珍珠般光泽，有银白色和彩色的。做成服装非常漂亮。也有PA珠光和PU珠光之分，PU珠光比PA珠光更加平整光亮，膜感更好，更有“珍珠皮膜”的美称。

9、油光涂层，涂后表面光滑油亮，一般适用做台布桌布。

10、有机硅高弹涂层，又叫纸感涂层。对于薄型棉布很适合做衬衣面料，手感丰满，很脆又富有弹性，具有很强的回弹性，抗皱。对于厚型的面料，弹性好，牢度好。

11、皮膜涂层，通过对织物表面进行压光和涂层，使织物表面形成皮膜，完全改变织物的风格。一般皮膜面做成服装的正面，有皮衣的风格。有亚光和有光两种，并可在涂层中添加各种颜色做成彩色皮膜，非常漂亮。

12、阻燃涂层，通过对织物浸轧或涂层处理，使织物具有阻燃效果。并可在织物表面涂成颜色或银色。一般用做窗帘、帐篷、服装等。

13、特富龙三防处理，通过对织物用杜邦特富龙处理，使织物具有防水、防油和防污的功能。

14、抗紫外线涂层，通过对织物进行抗紫外线处理，使织物具有抗紫外线的功能，即阻止紫外线穿透的能力。一般浅色较难做，深色比较容易达标。

三、箱包设计的细节要素

1、颜值

箱包的外形是非常重要的，它给人们带来的第一印象，是否美观、是否大方，是否与众不同，都会影响消费者的购买，箱包的外形一般有长方形、正方形、圆形、梯形等等形状甚至如今的有一些都市男女喜欢一些不规则的几何形状，给人一个特立独行的感觉，以彰显个性。所以在设计的时候，就要单独考虑这些特殊人群的需求。以满足他们对箱包外形的要求。

2、结构

除了颜值外，箱包的整体结构也很重要，它不仅影响箱包的美观度，还影响箱包的功能性。结构是指拉杆箱外部和内部部件的设计和组合，主要有实用性和装饰性两种设计方式，也可以将两者融合，合为一体。实用性结构主要包括一些隔层、插袋的添加，装饰性结构则主要为了美观，不具备实用性。，在设计的时候，要把握好两者之间的尺度。

3、纹理

不同的箱包因为使用的材料的不同，所以纹理不同，这种纹理包括面料本身的纹理和人工制作的花纹。如今为了让箱包更为时尚，会刻意地利用机器来压印一些几何纹理，或者时空图案等创意纹理。Q

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